Wealth and Asset Management Fundamentals

أهلا بك عزيزي المتابع لموقع (journey for learn) نقدم دورات بكوبونات متاحة لاول 1000 تسجيل مجاني فقط وكوبونات اخري لفترة محدودة فاذا كنت تريد ان تحصل علي كل الكورسات علي موقعنا وان تكون اول المسجلين في الكورسات المجانية قم بتسجيل الدخول أوقم بالدخول علي وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا التليجرام نوضح الوصف المختصر والطويل للدورات لكي تعرف الدروس التي سوف تتعلمها بسهولة ويسر :

بناء أساس قوي في إدارة الثروات والأصول تلعب صناعة إدارة الثروات والأصول دورًا حيويًا في مساعدة الأفراد والأسر والمنظمات على إدارة مواردهم المالية وحمايتها وتنميتها. ولكن كيف تعمل الصناعة فعليًا؟ توفر أساسيات إدارة الثروات والأصول مقدمة عملية للمفاهيم والخدمات والعمليات والوظائف الأساسية التي يحتاج المتخصصون الماليون إلى فهمها. سواء كنت محاسبًا، أو محترفًا ماليًا، أو مدير ثروات طموحًا، أو موظفًا للخدمات المالية، أو شخصًا يتطلع إلى توسيع نطاق معرفتك بالصناعة، فهذه الدورة سوف تساعدك على فهم الصورة الأكبر. ما ستتعلمه طوال الدورة، سوف تستكشف أساسيات إدارة الثروات وإدارة الأصول وتتعرف على كيفية عمل الأجزاء المختلفة للصناعة معًا. سوف تتعرف على:

• أساسيات إدارة الثروات
• الفرق بين إدارة الثروات وإدارة الأصول
• احتياجات وأهداف عملاء إدارة الثروات
• خدمات إدارة الثروات الرئيسية
• الاستثمار وإدارة المحافظ
• التخطيط المالي والثروة الحفاظ
• إدارة المخاطر
• دورة حياة عميل إدارة الثروات
• تأهيل العملاء وإدارة العلاقات
• أدوار المكتب الأمامي والوسطى والخلفي
• كيف يعمل المتخصصون الماليون المختلفون معًا لخدمة العملاء
• أهمية الامتثال والتوثيق والضوابط التشغيلية
• الاتصالات وبناء العلاقات في إدارة الثروات

فهم دورة حياة إدارة الثرواتإدارة الثروات لها أهمية كبيرة أكثر من مجرد اختيار الاستثمارات. يجب على المحترفين فهم الوضع المالي للعميل وأهدافه وأفقه الزمني وقدرته على تحمل المخاطر والاحتياجات المتغيرة. قد تستمر العلاقة لسنوات عديدة وتتطور مع انتقال العميل عبر مراحل مختلفة من الحياة. سوف تستكشف دورة حياة إدارة الثروات - بدءًا من تحديد العميل وتأهيله لفهم أهدافه، وتطوير الاستراتيجيات المناسبة، وتنفيذ الحلول، ومراجعة الأداء، والحفاظ على العلاقة طويلة الأمد. فهم المكتب الأمامي والوسطى والخلفي تعتمد مؤسسة إدارة الثروات الناجحة على أكثر بكثير من المحترفين الذين يجتمعون مباشرة مع العملاء. سوف تدرس المجالات التشغيلية الثلاثة الرئيسية للمؤسسة المالية: المكتب الأمامي - الأنشطة التي تواجه العملاء مثل إدارة العلاقات والمالية المشورة والمبيعات وتوصيات الاستثمار وإدارة المحافظ. المكتب الأوسط - وظائف مثل إدارة المخاطر، والامتثال، ومراقبة الاستثمار، والضوابط التشغيلية. المكتب الخلفي - الأنشطة الأساسية بما في ذلك معالجة المعاملات، والتسوية، وحفظ السجلات، وإعداد التقارير، والتسوية، والإدارة. إن فهم كيفية تفاعل هذه الوظائف يمنح المتخصصين الماليين صورة أوضح بكثير عن كيفية عمل مؤسسات إدارة الثروات والأصول. تطوير المهارات المهنية العملية تأخذ الدورة أيضًا في الاعتبار الجانب الإنساني لإدارة الثروات. يجب أن يكون محترفو إدارة الثروات الناجحون قادرين على طرح أسئلة فعالة، وفهم أولويات العميل، وشرح المفاهيم المالية إدارة التوقعات بشكل واضح، وبناء علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة. يمكن أن تساعدك السيناريوهات العملية ولعب الأدوار في التفكير في المواقف التي قد تواجهها في الصناعة، بما في ذلك مقابلة عميل جديد لإدارة الثروات، وتحديد الأهداف المالية، ومناقشة المخاطر، والاستجابة لمخاوف العملاء، والتواصل خلال فترات عدم اليقين في السوق. لمن هذه الدورة؟ تم تصميم هذه الدورة لـ:

• المتخصصين الماليين
• المحاسبين
• موظفي الخدمات المالية
• الطموحين مديرو الثروات
• المتخصصون في إدارة الأصول
• المتخصصون في علاقات العملاء
• المتخصصون في مجال البنوك
• طلاب الأعمال والمالية
• المتخصصون الذين يفكرون في العمل في مجال إدارة الثروات أو الأصول

لا يلزم معرفة متقدمة بإدارة الثروات. ابدأ في بناء المعرفة الخاصة بإدارة الثروات تجمع الثروات وإدارة الأصول بين التمويل وإدارة الاستثمار والمخاطر والعمليات والامتثال ومهارات العلاقات مع العملاء. بحلول نهاية هذه الدورة، سيكون لديك فهم أوضح لكيفية عمل صناعة إدارة الثروات، والخدمات التي تقدمها، والمهنيين المشاركين، وكيف تعمل المنظمات معًا لإدارة ثروات العملاء. إذا كنت مستعدًا لتعزيز معرفتك بالخدمات المالية وبناء أساس في إدارة الثروات والأصول، فمرحبًا بك في الدورة التدريبية.

ما هي المتطلبات الأساسية لدخول الدورة والتسجيل فيها على موقعنا؟ رحلة التعلم:

(احصل على الدورة للدخول إلى الموقع والتسجيل)

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني (حساب بريد) تتذكره لنفسك وأيضًا يجب أن تتذكر كلمة مرور البريد الإلكتروني الذي ستسجل به ، وإذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني ، فمن الأفضل إنشاء حساب (Gmail)